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| 2018年全球能源發(fā)展10大預(yù)言 |
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發(fā)布時(shí)間：2018.05.07 瀏覽次數(shù)：4795次
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近日，彭博新能源財(cái)經(jīng)主編 Angus McCrone 發(fā)布2018 年全球能源發(fā)展預(yù)測(cè)分析。該預(yù)測(cè)涵蓋光伏、風(fēng)電等新能源發(fā)展趨勢(shì)，電池儲(chǔ)能、電動(dòng)汽車、智能移動(dòng)等新興產(chǎn)業(yè)走勢(shì)，以及北美天然氣和國(guó)際液化天然氣供需形勢(shì)及市場(chǎng)研判，同時(shí)還包括美國(guó)能源政策走向以及中國(guó)、印度兩大電力市場(chǎng)的活躍程度等預(yù)測(cè)判斷。以下為 Angus McCrone 在發(fā)布會(huì)上的講演節(jié)選。
有幾項(xiàng)大致的跡象，表明了在2018年能源發(fā)展進(jìn)程中或許會(huì)出現(xiàn) 阻礙， 但更多的或許是良好的推動(dòng)力——持續(xù)下降的太陽(yáng)能、風(fēng)電、鋰電 池生產(chǎn)建設(shè)成本，意味著市場(chǎng)將繼續(xù)以開放的姿態(tài)迎接清潔電力、儲(chǔ)能和電動(dòng)汽車。
近幾個(gè)月來，世界經(jīng)濟(jì)的上升態(tài) 勢(shì)也助推了能源和運(yùn)輸領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型， 其在某種程度上推高了石油和煤炭 (在較小程度上還包括天然氣 ) 價(jià)格， 從而使競(jìng)爭(zhēng)性的優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步向風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電和電動(dòng)汽車領(lǐng)域傾斜。
同時(shí)，投資者對(duì)清潔能源行業(yè)的信心無疑正在悄悄地改善 。 WilderHill新能源全球創(chuàng)新指數(shù)(NEX)跟蹤了全球約100只清潔能源和運(yùn)輸類股票的表現(xiàn)，根據(jù)跟蹤結(jié)果顯示，在2016年底至2018年1月11 日期間，股票普遍上漲了約 28%。
對(duì)于 在 2018 年 世界更大范圍內(nèi)新能源發(fā)展可能存在的挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)，以及對(duì)于能源轉(zhuǎn)型和能源革命浪潮的沖擊，仍需我們加以更多的關(guān)注和考慮。
這其中一個(gè)特別需要關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)，是十多年來最活躍的金融市場(chǎng)與可能引發(fā)的政治或地緣政治沖擊的共存問題。 這可能是美國(guó)特朗普(Donald Trump) 總統(tǒng)與調(diào)查俄羅斯干涉美國(guó)總統(tǒng)選舉的特別顧問羅伯特˙穆勒 (Robert Mueller) 之間的沖突;或者是朝鮮半島的誤判;亦或是伊朗和沙特阿拉伯之間的軍事沖突。
同時(shí)，還有傳統(tǒng)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不容 忽視——逐漸壯大的世界經(jīng)濟(jì)不僅增加了美國(guó)貨幣緊縮政策的可能性，同時(shí)也會(huì) 影響到包括歐洲和日本等地(國(guó)家)。目前長(zhǎng)期利率一直保持上升態(tài)勢(shì)——美國(guó)的10年期利率從去年9 月份的2% 上升到目前 的 2.5%以上。如果這一態(tài)勢(shì)繼續(xù)保持，可能會(huì)開始影響到資本運(yùn)營(yíng)及投資成本，從而 影響到包括風(fēng)能和太陽(yáng)能等高資本支 出、低運(yùn)營(yíng)投入等技術(shù)的相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力。
以下是彭博新能源財(cái)經(jīng)關(guān)于能源及交通領(lǐng)域 2018 年發(fā)展 10 大預(yù)言。
清潔能源投資將再次呈現(xiàn)
2018 年的投資增長(zhǎng)與2017年基本保持一致，這樣的預(yù)測(cè)是基于推高預(yù)測(cè)指數(shù)的因素似乎與那些主張較低數(shù)字的因素相當(dāng)吻合。首先，從看跌的角度，太陽(yáng)能(在某種程度上也包括風(fēng)能)項(xiàng)目資本成本的削減意味著，同樣的10億美元將購(gòu)買比一 年前更多的電量 。 此外， 除非法國(guó)的項(xiàng)目在2018 年殺出重圍獲得融資，否則離岸 風(fēng)電的投資可能會(huì)低于去年的208 億美元。從看漲的角度，公開市場(chǎng)的投資很可能高于2017年的87億美元， 這是5年來的最低 水平 ——當(dāng) 然，不排除股市存在的普遍動(dòng)蕩因素。
一家名為“ 現(xiàn) 代 安 培 科 技 ” (Contemporary Amperex Tech- nology)的電動(dòng)汽車電池制造商已申請(qǐng)?jiān)谥袊?guó)深圳進(jìn)行 20億美元的首次公開發(fā)行。因此，我們的太陽(yáng)能分析團(tuán)隊(duì)預(yù)測(cè) 2018年太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)投資將會(huì)有一定的增長(zhǎng)，儲(chǔ)能分析團(tuán)隊(duì)也對(duì)投資保持樂觀。這些可能足以抵消資本成本的削減。
太陽(yáng)能裝機(jī)容量將突破100 吉瓦
2018 年全球太陽(yáng)能裝機(jī)至 少保持在107吉瓦，較去年“好于預(yù) 期”的98 吉瓦裝機(jī)繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同時(shí)也會(huì)有更多國(guó)家加入這一新興市場(chǎng)，并且中國(guó)將繼續(xù)在光伏產(chǎn)業(yè)中保持領(lǐng)先、主導(dǎo)地位，其裝機(jī)容量將保持在47~65 吉瓦。
與此同時(shí)，今年拉丁美洲、東南亞、中東和非洲的太陽(yáng)能裝機(jī)將占到“可衡量”的份額。例如，墨西哥可能在2018成為3吉瓦以 上的 光伏新興市場(chǎng)，埃及、阿聯(lián)酋和約旦之間的光伏市場(chǎng)將保持在1.7~2.1吉瓦之間。中國(guó)在2017年光伏繁榮期安裝了53吉瓦的太陽(yáng)能裝機(jī)，但從根本上講其還有些不合理之處——補(bǔ)貼機(jī)制中支付措施尚 未得到完善。但從現(xiàn)實(shí)情況看，中國(guó)國(guó)有開發(fā)商和投資者無論補(bǔ)貼是否到位，都會(huì)開發(fā)建設(shè)光伏項(xiàng)目，或許是對(duì)國(guó)家的補(bǔ)貼政策抱有樂觀的態(tài)度，亦或者是出于項(xiàng)目自身的投資回報(bào)可以彌補(bǔ)相應(yīng)的損失。
同時(shí)，一項(xiàng)強(qiáng)制性的可再生能源配額措施將在 2018年在中國(guó)全面執(zhí)行，這或許可以解答“可再生能源補(bǔ)貼從何而來”的質(zhì)疑。
在這些新建項(xiàng)目中，半數(shù)項(xiàng)目與中國(guó)的配電網(wǎng)改革相關(guān)聯(lián)，例如小型光伏項(xiàng)目將就地平衡消納。這些項(xiàng)目都不牽扯到“配額 ”，但是關(guān)乎到大型投資商將眾多小型分散的電力交易相統(tǒng)籌的能力。
風(fēng)電裝機(jī)再次沖高
我們期待在2018年全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)有緩慢持續(xù)復(fù)蘇，新增裝機(jī)大致保持在59 吉瓦，或許在2019年美國(guó)生產(chǎn)關(guān)稅抵免到期，風(fēng)電裝機(jī)將出現(xiàn)67吉瓦的新紀(jì)錄 。中國(guó)和拉丁美洲 或許將成為2017~2018年風(fēng)電裝機(jī)主要增長(zhǎng)地區(qū)。
關(guān)于離岸風(fēng)電，主要市場(chǎng)范圍將繼續(xù)劃定在英國(guó)、德國(guó) 、荷蘭及中國(guó)， 同時(shí)，更多的跡象表明，2018 年美國(guó) 及臺(tái)灣地區(qū)也在為2020年風(fēng)電開發(fā) 項(xiàng)目作準(zhǔn)備。
值得引起關(guān)注的是2018年荷蘭將對(duì)該國(guó)Hollandse KUST I 期 和 II 期項(xiàng)目的零補(bǔ)貼拍賣，總共約700兆瓦。兩個(gè)競(jìng)標(biāo)者 (Vattenfall and Statoil)已經(jīng)確認(rèn)了他們的參與，我們也期待其他投標(biāo)者的出現(xiàn)，因?yàn)閺?qiáng)大的開發(fā)商之間的競(jìng)爭(zhēng)，將對(duì)離岸風(fēng)能成本效益的大幅提高起到強(qiáng)大的推動(dòng)作用。
盡管壓力長(zhǎng)期存在，電池組件的價(jià)格持續(xù)下降
2018 年鋰電池組件的價(jià)格將持續(xù)下降，但較先前的下降趨勢(shì)逐步放緩。2017年，鈷和碳酸鋰的價(jià)格分別上漲了129%和 29%。這一因素將導(dǎo) 致鋰電池組件 的的 平均價(jià)格 在 2018 年有上升態(tài)勢(shì)，這也將會(huì)導(dǎo)致電動(dòng)汽車革命滯緩以及儲(chǔ)能投資風(fēng)險(xiǎn)上升成為接下來的頭條新聞。
盡管如此，基于規(guī)模經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、更大規(guī)模的組件型號(hào)研發(fā)，以及能量密度每年改良推進(jìn)5%~7%，我們?nèi)杂欣碛善诖姵亟M件平均價(jià)格下 跌10%~15%。
投資成本下降、對(duì)靈活資源需求的增加，以及對(duì)基礎(chǔ)及潛在技術(shù)發(fā)展的信心， 將繼續(xù)推動(dòng)儲(chǔ)能業(yè)的發(fā) 展。
2018全球儲(chǔ)能規(guī)劃將超過2吉瓦 /4 吉瓦時(shí)。韓國(guó)將連續(xù)第二年占據(jù)全球最大的儲(chǔ)能市場(chǎng)。
然而，市場(chǎng)仍然脆弱。對(duì)于規(guī)劃提出的發(fā)展速度的預(yù)期稍顯不現(xiàn)實(shí)。儲(chǔ)能被追捧為解決間歇性可再生能源存在的所有問題的答案——包括優(yōu)先權(quán)問題、系統(tǒng)級(jí)平衡和網(wǎng)絡(luò)約束等。誠(chéng)然，與經(jīng)濟(jì)發(fā)展導(dǎo)向不同，政策更能決定儲(chǔ)能業(yè)的發(fā)展和提振效率。
能源部門和政策制定者對(duì)儲(chǔ)能的 理解仍有偏差，然而這對(duì)于投資導(dǎo)向 將起到至關(guān)重要的影響，因?yàn)橥顿Y于天然氣發(fā)電廠等具有25年以上壽命的能源設(shè)施，要么會(huì)造成長(zhǎng)期鎖定效應(yīng)，限制儲(chǔ)存等其他靈活資源的發(fā)展，要么會(huì)導(dǎo)致投資的進(jìn)一步擱淺。
電動(dòng)汽車銷售量保持150 萬輛
2018年全球電 動(dòng)汽車銷量將接 近150萬輛，其中中國(guó)占據(jù)全球電動(dòng) 汽車銷售市場(chǎng)份額的一半以上，這將 意味著該國(guó)將比2017年的銷售量增長(zhǎng)約 40%。隨著中國(guó)在2019電動(dòng)汽車配額逐步減少直接補(bǔ)貼支持等政策收緊，其增長(zhǎng)率將略有放緩。
因此，電動(dòng)汽車的銷售量將在2018年第一季度將有所下降，并在接下來的時(shí)間緩慢復(fù)蘇。歐洲將逐步占據(jù)全球電動(dòng)汽車銷售量第二的地位。歐洲各國(guó)政府對(duì)城市空氣質(zhì)量的擔(dān)憂日益增加。隨著汽油柴油價(jià)格的下降， 將使電動(dòng)汽車市場(chǎng)也隨之受益。尤其是德國(guó)，2017電動(dòng)車銷量翻了一 番，2018年可能再翻一番。
2018年，北美的電動(dòng)車銷量將達(dá)到3萬輛左右，其中特斯拉是北美電動(dòng)汽車市場(chǎng)的“通配符”。如果該公司能夠?qū)崿F(xiàn)生產(chǎn)目標(biāo)，美國(guó)的電動(dòng)汽車銷量可能會(huì)更高。
自動(dòng)駕駛汽車接近1000 萬英里目標(biāo)
在2017年末，根據(jù) Waymo’s 公司最新數(shù)據(jù)以及彭博新能源財(cái)經(jīng)對(duì)于其 他相關(guān)公司分析數(shù)據(jù)表明，全球自動(dòng)駕 駛汽車行駛里程已達(dá)到 520 萬英里。
到2018年底，我們預(yù)計(jì)這一數(shù) 字將達(dá)到830萬英里。到目前為止，大多數(shù)自動(dòng)行駛里程都來自于測(cè)試車輛 ，但這種情況很有可能會(huì)在2018發(fā)生改變。目前特斯拉公司是自動(dòng)駕 駛汽車領(lǐng)域的主導(dǎo)者，盡管該公司還沒有推出“全自動(dòng)駕駛套裝”，但無人駕駛的銷售業(yè)務(wù)已經(jīng)開展。
私人擁有汽車將是2018年無人駕駛里程的主要來源，其將很有可能推動(dòng)全自動(dòng)無人駕駛模式里程的積累突破1000萬英里。然而，一旦消費(fèi)者濫用該項(xiàng)技術(shù)，就會(huì)引發(fā)像2016 年5 月特斯拉Model S 致命撞車事故一樣的更多風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)然，更多事故的發(fā)生，將進(jìn)一步推動(dòng)自動(dòng)駕駛汽車實(shí)施更嚴(yán)格的限制。
美國(guó)天然氣生產(chǎn)和輸出的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)存在
彭博新能源財(cái)經(jīng)預(yù)計(jì)，紐約商品交易所 (Nymex) 天然氣價(jià)格基準(zhǔn)價(jià)格，在2018的平均價(jià)格將接近3美 元 /Mmbtu(百萬英國(guó)熱單位)，受到季節(jié)性需求和短期市場(chǎng)變化的影響， 該指數(shù)將出現(xiàn)10%左右的變化。
2018 年美國(guó)天然氣市場(chǎng)將繼續(xù)發(fā)展，這是得益于國(guó)內(nèi)產(chǎn)量增長(zhǎng)和需求的增長(zhǎng) 。天然氣價(jià)格將保持在與2017年相似的價(jià)格浮動(dòng)區(qū)間。
彭博新能源財(cái)經(jīng)預(yù)計(jì)，這一趨勢(shì)將在2018持續(xù)。美 國(guó)東北部的Marcellus/Utica 和西 部 Texas Permian 地 區(qū)將推動(dòng) 這一趨 勢(shì) 的發(fā) 展——這些地區(qū)的天然氣產(chǎn)量盈虧平 衡點(diǎn)將下降至低于平均 3美 元/MMBtu。 彭博新能源財(cái)經(jīng)預(yù)計(jì) ，美國(guó)天然氣產(chǎn)量將在今年年底突破 80Bcfd (百萬立方英尺 / 日)，創(chuàng)下新的紀(jì)錄。
在2018年，我們預(yù)計(jì)天然氣產(chǎn)量將再次回升4%，至26.6 Bcfd(百萬立方英尺 / 日)。即使風(fēng)電和太陽(yáng)能 新增裝機(jī)將達(dá)到17吉瓦 ，也有可能 削減一部分天然氣需求。天然氣產(chǎn)量的回升主要得益于美國(guó)新建的高效天 然氣發(fā)電設(shè)備的投產(chǎn)，這也將進(jìn)一步擠壓煤電在該國(guó)能源系統(tǒng)中的份額 。同時(shí)，新增的兩條液化天然氣管道項(xiàng) 目，使得天然氣出口將再次在穩(wěn)定天然氣平衡和價(jià)格方面發(fā)揮重要作用。
液化天然氣交易涉及1200億美元
全球液化天然氣市場(chǎng)將迎來又一個(gè)顯著增長(zhǎng)年—需求量在 2017躍升10%，達(dá)到285MMtpa。這是自2011以來的最快增長(zhǎng)。彭博新能源財(cái)經(jīng)預(yù)計(jì)2018還將會(huì)有7%~10%的增長(zhǎng)。
隨著交易量的增長(zhǎng)，加之價(jià)格的上漲因素，液化天然氣貿(mào)易額將接近1200億美元，較去年增長(zhǎng)15%。中國(guó)液化天然氣的需求增長(zhǎng)以及液化天然氣與石油、煤炭等一次能源相比的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，將是值得關(guān)注的重要因素。
作為全球消費(fèi)液化天然氣占比75%的亞洲地區(qū)，其液化天然氣的現(xiàn)貨價(jià)格在2017年第四季度為 9 美元 /MMBtu，較 2016年第四季度上升35%，這也暗示了冬季天然氣市場(chǎng)的緊縮。
亞洲地區(qū)關(guān)鍵的驅(qū)動(dòng)因素是中國(guó)。在中國(guó)，工業(yè)和居民的天然氣需求加快了該國(guó)從煤炭到天然氣的轉(zhuǎn)換工作。與此同時(shí)，世界其他地區(qū)的冬季供暖需求激增——2018年1月，北亞地 區(qū)的天 然氣現(xiàn)貨價(jià)格進(jìn) 一步上 漲 ，突破了11美元 /MMBtu。這一現(xiàn)象也 引發(fā)了人們對(duì)2018年液化天然氣市場(chǎng)是否會(huì)再次吃緊問題的關(guān)注 。而35 MMtpa的新 液化天然氣生產(chǎn)能力將在 2018投產(chǎn)，這 表明 天然氣市場(chǎng)應(yīng)該會(huì)變得更為寬松。
煤電從特朗普的指縫中滑落
特朗普政府將繼續(xù)動(dòng)用其所能找到的一切政策杠桿來撬動(dòng)美國(guó)燃煤發(fā)電的振興，但遺憾的是，煤電的衰落之勢(shì)是不可阻擋和不可避免的。
我們對(duì)于煤電的使用并沒有預(yù)設(shè)立場(chǎng)，但是在2018 年，出現(xiàn)了美國(guó)歷史上第二次煤電廠退役大潮——13吉瓦的煤電廠項(xiàng)目計(jì)劃關(guān)停。此外，今年1月8日，聯(lián)邦 能源監(jiān)管委員會(huì)駁回了能源部長(zhǎng) Rick Perry 提出的，關(guān)于美國(guó)電力市場(chǎng)回饋煤電和核電 站， 使其能夠?yàn)殡娋W(wǎng)繼續(xù)提供“快速恢復(fù)力”的提案。
煤電將在印度上演謝幕演出
中國(guó)致力于更小規(guī)模光伏發(fā)電
亞洲兩大電力系統(tǒng)——印度和中國(guó)的能源轉(zhuǎn)型將繼續(xù)深入開展，盡管 兩國(guó)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)截然不同。
融資和建設(shè)之間的滯后意味著， 印度在2018年可能只會(huì)建成約10吉瓦的可再生能源產(chǎn)能，同時(shí)有多達(dá)13吉瓦的化石能源發(fā)電投入使用，這其中許多是去年尚未完工的項(xiàng)目。
然而，2018年將是印度新增化石能源裝機(jī) 超過可再生能源的最后一年。從 2019 年開始，可再生能源政策 的確定性和利好逐漸加大，煤電經(jīng)濟(jì)的萎縮將意味著從此以往，今后每年印度可再生能源發(fā)電的產(chǎn)能將超過化石能源發(fā)電。這對(duì)于一個(gè)被公認(rèn)為是 穩(wěn)定全球溫室氣體排放增長(zhǎng)的關(guān)鍵戰(zhàn) 場(chǎng)的國(guó)家來說，2018 年將成為一個(gè)重 要的里程碑年。
中國(guó)的太陽(yáng)能建設(shè)熱度將在 2018持續(xù)升溫。在今年，中國(guó)還將達(dá)到一個(gè)重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn)——將建設(shè)更多的 “配電網(wǎng)”太陽(yáng)能項(xiàng)目，而不是以往規(guī)模更大的“輸電網(wǎng)連接”項(xiàng)目。同時(shí)，小規(guī) 模太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目還將推動(dòng) behind the meter 項(xiàng)目的安裝量翻番。
也正是由于它們的規(guī)模小，其中大約70%都將在屋頂上進(jìn)行安裝。更重要的是， 配電工程將會(huì)推動(dòng) behind-the-meter屋頂 系統(tǒng)的發(fā) 展，我們預(yù)測(cè)，2018 其裝機(jī)規(guī)模將會(huì)翻一番，達(dá)到 14 吉瓦。
版權(quán)聲明：本文刊載于《中國(guó)電力企業(yè)管理》2018年3期，譯者系本刊記者。
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